Excel パワーピボット DAX 編 3 つのルールと 5 つのパターンでデータ分析をマスターする本

ついにメジャーが自由自在に!? データからエッセンスを引き出し、目的に合わせて再構築できる! DAX とデータモデルを正しく理解する、世界でも類を見ない実用的な教科書。本質を体得できるシナリオを多数紹介。

『Excel パワーピボット DAX 編 3 つのルールと 5 つのパターンでデータ分析をマスターする本』 (鷹尾 祥 著、翔泳社、2023 年 6 月刊) は、Excel の Power Pivot や Power BI で使う数式言語 DAX を、メジャーの組み立て方に絞って解説した実用書です。版元の紹介文によると、モダンエクセルシリーズの第 3 弾で、第 1 弾の『Excel パワーピボット』が集計と分析を自動化する全体像を、第 2 弾の『Excel パワークエリ』が Power Query によるデータの取り込みと前処理を扱ったのに対し、本書は DAX に焦点を絞っています。掲載の DAX 式はそのまま Power BI でも使えると版元は案内しています。

DAX の仕組み、3 つのルール、5 つのパターンの 3 部構成

本文は 3 部構成です。第 1 部「DAX の仕組み」は、集計の 3 つのプロセス、ピボットテーブルとメジャーによる集計と DAX クエリによる集計、データ型と演算、FILTER 関数、メジャーの基本と約束事までを扱います。第 2 部「3 つのルール」は、第 1 章「フィルター」、第 2 章「リレーションシップ」、第 3 章「フォーカス」の 3 章で、CALCULATE 関数による自動フィルターと手動フィルター、変数 VAR と ALL 関数、リレーションシップの方向、見える集計単位と隠れた集計単位を順に取り上げます。第 3 部「5 つのパターン」は、全体 / 部分パターン、独立テーブル・パターン、順位 / 累計パターン、組み合わせパターン、時間軸分析パターンの 5 章です。付録では糖衣構文、式やテーブルの命名規則とコーディングルール、ピボットテーブルの便利な機能、DAX 式のエラーチェック、追加シナリオを扱います。

CALCULATE 関数とフィルターコンテキスト、第 3 部の 5 つのパターン

フィルターコンテキストは、ピボットテーブルの行や列の見出しとスライサーで選ばれた条件によって決まる、メジャーの計算の対象の絞り込みの状態です。CALCULATE 関数はその絞り込みを書き換える関数で、第 2 部の第 1 章「フィルター」が自動フィルターと手動フィルターを扱います。絞り込みはリレーションシップを通じて別のテーブルへ伝わり、第 2 章「リレーションシップ」がその方向を扱います。構成比や順位、累計、前年との比較といった データ分析 の計算は第 3 部の 5 つのパターンで、構成比、順位と累計、新規顧客の抽出、タイムインテリジェンス関数とカスタムカレンダーによる時間軸の分析を具体的な場面として扱います。

版元の紹介文が挙げる本書の目標と、同じシリーズとの分担

版元は、データモデルに取り込んだデータをスライサーやフィルターで選んだ条件で自由に集計すること、自分の行いたい集計のメジャーを作ること、結果がなぜそうなるのかを自分の口で説明できることなどを本書の目標に挙げ、ほかの専門書を理解するための足がかりを作ることも目標の一つとしています。版元の紹介文は、著者を IT と経理の両方を理解する人物と紹介しています。版元の紹介文によれば、Power Query による取り込みと前処理は同じシリーズの第 2 の巻が扱います。Excel の本の選び方は Excel / VBA 本ガイド にまとめています。

本書は、DAX の仕組みを第 1 部、フィルター、リレーションシップ、フォーカスの 3 つのルールを第 2 部、全体 / 部分から時間軸分析までの 5 つのパターンを第 3 部に収め、付録で命名規則やエラーチェックを補っています。