図解入門 よくわかる 最新 Salesforce の導入と運用(ズカイニュウモンヨクワカルサイシンセールスフォースノドウニュウトウンヨウ)

◆基礎知識や全体像がわかる!!

全世界で 15 万社以上が導入している先進の CRM/SFA/MA 、 Salesforce 。
これからキャリアアップのために Salesforce を学びたい方や、
導入前に何ができるか、またどのように活用するかなどを知りたい方に向けて、
その基礎知識やプロダクトの全体像、オブジェクトの設定方法などを
実際の画面とともに、経験豊富なエンジニアが解説した超入門書。

【目次】

第 1 章 Salesforce の特徴
◎ CRM と Salesforce
◎ SFA と Salesforce
◎ MA と Salesforce 〜 etc.

第 2 章 Salesforce の製品構成
◎ Salesforce の全体像
◎ Sales Cloud
◎ Service Cloud 〜 etc.

第 3 章 オブジェクトタイプ
◎標準オブジェクト
◎カスタムオブジェクト
第 4 章 Salesforce の画面構成
◎デスクトップ版
◎モバイル版

第 5 章 レポートとダッシュボード
◎レポートの概要
◎ダッシュボードの概要

第 6 章 Salesforce 内でのコミュニケーション
◎ Chatter の使い方 1 社内ユーザ
◎ Chatter の使い方 2 外部パートナー

第 7 章 標準オブジェクトの登録方法
◎取引先の登録
◎取引先責任者の登録 〜 etc.

第 8 章 レポートの作成
◎レポートタイプの選択
◎レポートの共有 〜 etc.

第 9 章 ダッシュボードの作成
◎グラフの種類
◎コンポーネントの作成 〜 etc.

第 10 章 カスタムオブジェクトの作成
◎カスタムオブジェクトの作成
◎カスタム項目の作成 〜 etc.

第 11 章 プロセスの自動化
◎承認プロセスの作成
◎プロセスビルダーの設定 〜 etc.

第 12 章 インターフェースのカスタマイズ
◎ホーム画面の設定
◎レコードページの設定 〜 etc.

第 13 章 Salesforce 導入で最初にすること
◎ログイン/ログアウトと管理者の設定
◎ユーザの作成 〜 etc.

第 14 章 AppExchange による拡張
◎開発コストを抑える AppExchange
◎アプリのインストール 〜 etc

第 15 章 Salesforce でキャリアアップ
◎ Salesforce 認定資格
◎コンサルティングパートナー 〜 etc

巻末資料
◎学習用コンテンツ
◎用語集 〜 etc.

Salesforce の管理や導入を任されたとき、最初に困るのは技術の難しさよりも全体像の見えにくさです。 CRM ・ SFA ・ MA という言葉の関係、 Sales Cloud や Service Cloud といった製品群の役割分担、そして「オブジェクト」という独特のデータモデル。本書は、その見取り図を最初に与えてくれる超入門書です。著者は経験豊富なエンジニアの長谷川慎氏で、秀和システムから 2023 年に刊行されました。世界で 15 万社を超える導入実績を持つプラットフォームだけに、学ぶ動機がキャリアアップでも自社導入でも通用する内容です。

構成は概念から操作へと降りていきます。前半で Salesforce の特徴と製品構成、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違い、画面構成を押さえ、後半では取引先の登録、レポートとダッシュボードの作成、 Chatter でのコミュニケーション、承認プロセスによる自動化までを実際の画面を示しながら手順で解説します。 AppExchange によるアプリ拡張や、導入初日にやるべきユーザ設定に独立した章が割かれているのは、開発者向けではなく導入・運用担当者向けという本書の立ち位置をよく表しています。

プログラミング知識は前提とされず、業務システムに触れたことがあれば読み通せる難易度です。巻末には認定資格やコンサルティングパートナーというキャリアの話題もあり、 Salesforce 管理者という職種の入り口に立つ人が最初の地図として使うのに向いています。